Pertuniti im Versicherungswesen
Unternehmen im Versicherungswesen stehen vor vielen Herausforderungen im Hinblick auf Digitalisierung und Regulation. Kunden und Mitarbeiter erwarten heute eine digitale Arbeitsweise mit Automation an den richtigen Stellen. Regulatorische Anforderungen machen üblicherweise eine individuelle, kundenzentrierte Ansprache schwer.
Pertuniti bietet sowohl für Versicherungsunternehmen als auch für Makler die Möglichkeit, Projekt- und Prozessmanagement in einer Plattform zusammenzuführen. So kann individuell auf den eigenen Kunden, also Versicherte oder auch betreute Makler, eingegangen werden — und Reaktionen auf Interaktionen mit Kunden können dennoch automatisiert werden.
Pertuniti kann auch zur Konzeption Ihrer Prozesse und Prozesslandschaften genutzt werden, da Sie diese leicht modellieren können. Diagramme stehen in Pertuniti wie alle Dokumente unter Versionskontrolle, ihnen können beliebige Eigenschaften zugewiesen werden und Diagramme können auch mit anderen Dokumenten (z.B. verwandten Prozessen, Handbüchern, Vorlagen, Interviews), Aufgaben oder Terminen verküpft werden. Statt vieler Tools kann Pertuniti sowohl die Modellierung als auch das Projekt- und Wissensmanagement für Optimierungsinitiativen abbilden.
Pertuniti lässt sich leicht an Ihre jeweils aktuellen Bedürfnisse anpassen. Als Cloud-Lösung benötigen Sie für Pertuniti keine eigene Infrastruktur: Mit Laptop oder Smartphone, einer E-Mail-Adresse und einer Internetverbindung können Sie direkt starten.
Warum sollten Sie Pertuniti im Versicherungswesen nutzen?
Eine Plattform
Pertuniti ist der zentrale Ort für Ihr Projekt- und Prozessmanagement. Sie arbeiten transparent und flexibel im Team zusammen, organisieren Ihre Projekte, Termine, Kontakte und Aufgaben (z.B. Kanbanboard). Gleichzeitig modellieren, digitalisieren und automatisieren Ihre Prozesse.
Case-Management
Alle Tätigkeiten und Informationen in Pertuniti werden in sogenannten Cases organisiert, die alle Ihre Stammdaten, Aufgaben, Dokumente, Termine, Korrespondenzen und Prozesse beinhalten. Diese sind der Rahmen für z.B. Versicherte, Versicherungspolicen, Projekte und mehr.
Modellierung und Automation
Mit Pertuniti können Sie Ihre Prozesse und Prozesslandschaften modellieren und viele Anwendungsfälle auch direkt via Low Code automatisieren. Pertuniti kann das komplette Projektmanagement für Modellierungs- und Optimierungsinitiativen abbilden.
Agilität und Kundenorientierung
Pertuniti vereint die Effizienz von strukturierten Prozessen mit der Agilität von Projektmanagement. Sie können so mühelos auf individuelle Kundenanforderungen eingehen — und so deren Zufriedenheit und Kundenbindung steigern.
Authentifizierung und Autorisierung
Nutzer von Pertuniti werden immer mit zwei Faktoren authentifiziert, wobei als zweiter Faktor auch phishingresistenter Zugriff via Sicherheitsschlüssel oder Smartphone (webauthn) möglich ist. Für einzelne Arbeitsbereiche bzw. Fälle können immer individuell Zugriffsrechte vergeben werden.
Mobiles Arbeiten in der Cloud
Pertuniti ist eine Cloud-Anwendung und ermöglicht es, von praktisch überall aus auf Ihre Arbeitsabläufe zuzugreifen. Mit Pertuniti können Sie leicht im Office, im Home Office und unterwegs arbeiten.
Flexibilität und Effizienz
Als Software für Adaptive Case Management behandelt Pertuniti Projekte und Prozesse als sogenannte Cases. Diese Cases können Aufgaben, Dokumente, Kontakte, Termine, Kommunikation und Stammdaten beinhalten — aber auch alle Verknüpfungen zwischen Caseelementen. Dieser Ansatz ermöglicht strukturiertes Aufgaben-, Dokumenten-, Termin- und Stakeholder-Management, aber auch so viel Flexibilität, Ihren eigenen Workflow umzusetzen und für neue Situationen gewappnet zu sein.
Pertuniti ermöglicht sowohl strukturierte Prozesse als auch flexibles Projektmanagement — und einen fließenden Übergang, um effizient zu arbeiten und individuell auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können. Mit diesem Ansatz kann Automation nach und nach erfolgen, z.B. mit steigender Erfahrung im Prozessmanagement oder für gehäufte, ähnliche Projekte.
Cases sind der ideale Rahmen, um z.B. Versicherte, Versicherungspolicen, Projekte und mehr zu strukturieren. Innerhalb dieser Cases werden entsprechende Stammdaten verwaltet, automatisierte und teilautomatisierte Prozesse angestoßen und individuelle Kommunikation mit Kunden oder weiteren Stakeholdern organisiert. Cases können allerdings auch komplett flexibel verwendet werden, um z.B. in der gleichen Umgebung auch angehende Kooperationen oder Großaufträge abzubilden und ein entsprechendes Erstgespräch oder Follow-Up vorzubereiten. Im Beispiel oben sind dazu Kontakte, Dokumente, Aufgaben, der Termin des Erstgesprächs und Verknüpfungen zwischen diesen Elementen skizziert.
Modellieren mit Pertuniti
Mit Pertuniti können Sie Daten, Prozesse und Prozessarchitekturen mit unterschiedlichen Notationen modellieren und automatisieren.
Dafür können Sie ganz klassisch BPMN-Modelle, Flowcharts und Prozesslandschaften erstellen, aber auch EER-Diagramme oder Petri-Netze.
